天气慢慢凉了下来，一阵冷风吹过，老达阿埃禁不住咳嗽了几声。

拉乌尔和克里斯蒂娜在这年的秋天分开了。

三年后，还是佩罗镇，他们再次相见了。两个孩子都已长成翩翩少年。对于这次的重逢，拉乌尔记忆深刻，恐怕终身难忘。瓦雷里教授那时已经去世了，瓦雷里夫人和老达阿埃、克里斯蒂娜留在了法国。父女俩人依然为人们唱歌、表演，将瓦雷里夫人也带入了美妙的音乐梦乡，她生命中的全部力量似乎都来自音乐。

一次偶然的机会，拉乌尔回到了佩罗镇，找到了当年小克里斯蒂娜住的房子。一进门，他就看见老达阿埃满眼泪水地起身迎接他，将他紧紧地抱在怀中，他是多么想念他啊。而克里斯蒂娜实际上也是没有一天不记挂着拉乌尔。两人正说着，门开了，一个妙龄少女手走了进来，双手托着热气腾腾的茶杯，她一眼就认出了拉乌尔，在放下托盘的那一刻，她迷人的脸上泛起了红晕，她一时间不知该说些什么好，只是不知所措地站在一旁。拉乌尔主动走上前去在少女脸颊亲吻了一下，而她也丝毫没有拒绝的意思。她询问了拉乌尔的近况，之后端着茶盘走出了房间，独自一人坐在花园的长凳上，细细体味着自己的第一次心动。随后拉乌尔在她的身旁坐下，当时的气氛十分尴尬，俩人就在这种氛围中一直聊到了深夜。三年的时光，物是人非，昔日纯真的孩童，如今已变得面目全非，彼此都几乎认不出那个在自己心目中举足轻重的对方。他们谈着些与感毫无关系的琐事，像两个外交官在谈判一样，出谨慎，生怕泄漏心底秘密。在路边告别的时候，拉乌尔再次礼貌地亲吻了克里斯蒂娜的脸颊，然而他的双手却在不住地颤抖着，“克里斯蒂娜小姐，相信我，我永远不会忘记你的！”此话一出，他立即感到有些出不慎，因为他清楚地知道，克里斯蒂娜根本不可能成为夏尼子爵的夫人。

克里斯蒂娜回去之后，对父亲说：“拉乌尔似乎没有以前那么惹人喜欢了，不是吗？我现我开始讨厌他了！”

从那以后，克里斯蒂娜尝试着不再去想他，可事实上很难以做到，于是，她将全部精力都投人到了音乐当中。她的进步也很快，几乎每个听过她演唱的人都会觉得她将来一定会成为世界上一流艺术家。不幸的是，就在这个时候，克里斯蒂娜的父亲去世了。她在突然间失去了亲人，同时好像也失去的她的美妙歌喉、音乐天赋与灵魂。她的音乐才能已经所剩无几，不过她还是凭借着一点点音乐才能考入了音乐学院。从此，她变得平庸而无精打采，只知道麻木地去上课，就连得奖也仅是为了取悦与她老瓦雷里夫人，那个与她相依为命的老妇人。拉乌尔在巴黎歌剧院初次见面的时候，就为她的额美貌所倾倒，当年的景又一次地在脑海中过了一遍。但是让他最感到讶异的却是她音乐不仅丝毫没有进步，反而比往日还要退步了，她的天赋仿佛是完全消泯了。他又一次来看她的演出，一直跟着她到了后台，站在布景后等她，想要引起她的注意。他曾多次尾随其后一直到化妆室门口，然而她却从未察觉到。她看起来目空一切，这让拉乌尔感到很痛苦，因为在美丽的克里斯蒂娜面前，他总是那么胆怯，根本不敢承认自己深爱着她。在告别晚会上，那次的演出队人马来说就好像是晴天劈雳，似乎天使用自己的天籁之音为人们开启了天堂的大门，众人无不迷醉其中，这也令拉乌尔感到痛苦，他觉得再也无法忍受这样的折磨，他太疲惫了……

接着，他就听到了屋里那个男人的声音：“你必须爱我！”等到他进屋去看时，却现扑了个空……

为什么当她睁开双眼，他对她说“我就是那个跳到海里将你的披肩捡回来的那个小孩”的时候，她为什么会一笑置之呢？莫非她没有认出她来？但是为何之后她又会写信给他呢？

啊！路为什么会这么长……看不到边际……已经过了三叉路口……如今湖塘里空空如也，一片荒凉，岸边的欧石楠上挂满冰碴，苍白而单调的天空，悲凉的气息弥漫在空气中……车窗外风声呼啦作响，拉乌尔觉得耳膜痛。为什么这辆车今天这么吵呢？而且还这么慢！他依然记得那些烟囱、围墙、斜坡以及道路两旁的那些树……终于要过最后一个弯道了，过了这里，就是下坡，再下面就是大海——佩罗的大海！