朝阳下的木叶展现新的生机，新的一天到来，木叶的人们开始忙碌着。

三代的死亡给予木叶沉重的打击，但是木叶的热血再次唤醒，沉睡的木叶展现勃勃生机，在这个多事的时段，木叶需要十二小强来支持。因为宁次的插手小李的腿没有事，只是脱力，很快就出院了，凯真带着小李进行特训，凯教导小李最合适，而宁次和天天、井野、鹿丸、丁次一起训练。当然鹿丸、丁次开始训练但觉得很尴尬想电灯泡一样。之后宁次让两位回去吧，自己训练家里的东西。

宁次和天天、井野练习忍术，有精致的铠甲增幅，穿着铠甲的两女尽展身材的优美，宁次大包眼福，不过对练时宁次就成了标准的靶子，天天和井野站在统一战线，最近井野跟着天天练习刃具，所以把天天的本事也学了不少，两人一块进攻宁次，宁次也练习速度和回天、防御忍术。

与此同时，在村里出现两个陌生的人影。他们是佐助的哥哥字智波鼬，以及Ｓ级别的重犯干柿鬼鲛。两人穿着晓得大衣第一次展现在木叶人的眼里，穿着拉风的大衣在木叶闲逛，虽然走在繁华的闹事但却没有吸引他们的东西。

猿飞阿斯玛和红正在河边约会，猿飞阿萨姆和红都感觉到不寻常的气，于是赶紧向着两人的方向进发。之后发现二人的正正面相遇，展开一场大战。

猿飞阿斯玛各项能力都不错，作为三代的儿子变现还可以，但很叛逆，有不然也不会去保护大名。猿飞阿斯玛会忍术（三代的儿子啥忍术学不了）体术（不错，没看他的武器就是近战的，出现的动漫里也是用体术）、幻术（未知）智慧一定算高的但没有鹿丸变态，要不然也不会是鹿丸的忘年之交，两人亦师亦友。

干柿鬼鲛和猿飞阿斯玛对战，猿飞阿斯玛不是干柿鬼鲛的对手被打的节节败退，红想帮忙但被鼬阻挡，红只是中忍，虽然幻术很强但面对鼬这个幻术专家，两人面临大危机，在紧急关头，卡卡西出现拯救了二人。至此为止都还没有真正能够出手的鼬终于也加入战斗。

开始时卡卡西和鼬二人战斗得势均力敌。可是，作为写轮眼真正的继承者的鼬，发挥出被称为最强的宇智波一族真正的实力。最终，面对这强大力量的卡卡西，宇智波鼬结束了游戏发动了月读。，受了鼬幻术攻击昏迷的卡卡西失去战力。

凯也来支援，一个人和宇智波鼬和干柿鬼鲛交手，强悍的体术克制干柿鬼鲛，只看宇智波鼬脚就知道宇智波鼬的招式，不用和他的眼睛看。

宇智波鼬和干柿鬼鲛玩够了迅速撤退干正事。

自来也为了得到现在行踪不明、传说中的三人之一的纲手的消息，鸣人和自来也展开旅程。自来也一方面保护鸣人免受已经成为谜之组织‘晓’一员的宇智波鼬的追击，另一方面又对他进行修练。看见缠着自己要学新忍术的鸣人，自来也不禁想起了自己以前的徒弟－第四代火影，还把鸣人跟年少时的自己重叠起来。另一方面，小樱前往探望受了鼬幻术攻击昏迷的卡卡西，却意外的知道了重大的事实。那就是，佐助那个摧毁自己一族人的哥哥宇智波鼬再次在木叶出现，还有就是他正在追击着鸣人。佐助向着自来也和鸣人身处的宿场发狂奔去…

鼬用幻术迷了一个少女，用她把刚安顿好的自来也骗走，自来也这个好色鬼真的跟着去了。

为了跟鼬决一死战，佐助赶赴鸣人身处的宿场。他再次回想起悲惨的过去。鼬以前是佐助引以为傲的哥哥，７岁就以最佳成积从忍术学校毕业，１３岁时更成为木叶杓中最强部队‘暗部’的分队长。可是在某个夜晚，他就以一人之力摧毁了木叶村的名门宇智波一族，只留下弟弟佐助一人…现在鼬正想掳获鸣人。佐助终于抵达了宿场町…

之后鼬和干柿鬼鲛来到旅馆捉拿鸣人，佐助赶来了，鸣人和佐助与鼬和干柿鬼鲛遭遇

在鸣人快要被鬼鲛干掉的瞬间，在这千钧一发之际自来也出现拯救了他。鼬他们的目的果然是鸣人体内封印着的九尾狐的力量。

被鼬折断手骨的佐助却开口叫他不要插手。虽然因剧烈的痛楚脸容也扭曲了，但依然快速的全力施展雷切，佐助全力实战的雷切被鼬单手捉住：“我愚蠢的弟弟~你还是这么弱，看来你的仇恨还不够，那再来点吧。月读。”

干柿鬼鲛：“自来也怎么回来了？你不是和那个女孩走了吗？”

自来也：“哈哈，我可是三忍之一自来也，小小幻术岂能瞒过我！”

“是吗？我怀疑。”说着干柿鬼鲛嬉戏的看着自来也的下部。“好了鬼鲛，我们走。”说着鼬和干柿鬼鲛迅速向后撤退，竟然跑了。

但是跑得了么？自来也早就召唤了妙木山的熔岩大青蛙的肠道，熔岩大青蛙的肠道就像迷宫一样，鼬和干柿鬼鲛跑着跑着结果却没有出去，发现这里竟然变成一个大迷宫。

“让我来。”鼬说了声。天照！

出现了一个大洞，两人马上跑出去，谁愿意在那恶心的肠道里。

自来也赶来看着被鼬的天照破环的大洞处研究，最后将天照给封印。之前为了放置他们逃脱故意召唤不怕火的熔岩大青蛙的肠道，现在竟然也被攻破。

“啊~！！”一声惨叫传来，是凯赶来了，不过打错了人，把自来也打了，凯早上没戴隐形眼镜~打错人了。

身心俱受到重创的佐助，被阿凯送回木叶村。好多伤员啊~！